26/05/24

164

شهد الأسبوع الماضي هزة في الأسواق المالية بسبب ردود الفعل على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع. وبعد الوصول إلى أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة، انخرط المتداولون في عمليات جني الأرباح، خوفًا من أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأخير التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تستمر التقلبات حيث ينتظر السوق المزيد من البيانات حول التضخم والنشاط الاقتصادي الأمريكي.

تداول الآن

.

الرابحون والخاسرون لهذا الأسبوع

الرابحون:

• Keywords Studios: تلقى الناشر الأيرلندي لبرامج ألعاب الفيديو والصناعات الترفيهية والمدرج في المملكة المتحدة عرض استحواذ من شركة الأسهم الخاصة EQT، حيث تقدر قيمته بـ 2.2 مليار جنيه إسترليني. وبعد رفض أربعة مقترحات سابقة، تمت التوصية بهذا العرض المعزز للمساهمين من قبل مجلس الإدارة.
• Grayscale Ethereum Trust : وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على صناديق ETF الفورية للإيثريوم هذا الأسبوع، مما عزز رسملة العملة المشفرة بنسبة 27% على مدى خمسة أيام ويستفيد منه اللاعبون في القطاع.
• First Solar: شهدت الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة الكهروضوئية ارتفاع أسهمها بناءً على توصيات المحللين الإيجابية. ومع توقع الطلب القوي من المرافق ومراكز البيانات، ارتفع السهم بنسبة 45٪ منذ بداية العام.
• ModernaوBioNtech : في أعقاب الإصابات البشرية المؤكدة بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، ناقشت السلطات الصحية تطوير اللقاح مع المختبرات، مما أدى إلى تعزيز مخزون القطاع. وارتفعت أسهم موديرنا بنحو 65% منذ الأول من يناير/كانون الثاني.
• Wix.com : أعلنت منصة تطوير المواقع عن نتائج ربع سنوية قوية، متجاوزة التوقعات مع زيادة في المبيعات بنسبة 12% وصافي دخل قدره 24 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة التوصيات وأهداف الأسعار من المحللين.
• Nvidia : يواصل نجم الذكاء الاصطناعي مساره التصاعدي، حيث أعلن عن 26 مليار دولار من إيرادات الربع الأول و14.9 مليار دولار من الأرباح، بزيادة 628% على أساس سنوي. ارتفع السهم، الذي تجاوز علامة 1000 دولار، بنسبة 116٪ منذ يناير.

الخاسرون:

Polestar : أعلنت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية السويدية عن تأخير ثانٍ في نشر نتائجها المالية للربع الرابع و2023، إلى جانب تصحيح الأخطاء المحاسبية. تلقت Polestar أيضًا تحذيرًا من Nasdaq لفشلها في تقديم تقريرها السنوي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، مما يعرضها لخطر الشطب.

XP Inc : أعلنت شركة الوساطة البرازيلية عن ارتفاع المبيعات وصافي الدخل خلال الربع لكنها فشلت في تلبية توقعات السوق. ولم يخفف الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 195 مليون دولار من رد فعل السوق.

Reddit : بعد إعلان الشراكة مع  OpenAI، كان هناك رد فعل عنيف من مستخدمي المنصة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم.

السلع الأساسية

• الطاقة: واصلت أسعار النفط اتجاهها الهبوطي، متأثرة بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والزيادة غير المتوقعة في المخزونات الأمريكية. ويقترب سعر خام برنت من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند حوالي 76.3 دولارًا أمريكيًا. قد تقوم أوبك+ بتمديد حصص الإنتاج لدعم الأسعار.
• المعادن: أنهت أسعار النحاس، بعد أن سجلت رقماً قياسياً فوق 11,000 دولار أمريكي، الأسبوع عند 10,417 دولار أمريكي. وساهم ارتفاع الدولار الأمريكي وبيانات الطلب الصيني المتباينة في هذا الانخفاض. كما تراجعت المعادن الثمينة أيضًا، حيث فقد الذهب قوته عند 2337 دولارًا أمريكيًا.
• المنتجات الزراعية: ارتفعت أسعار القمح في شيكاغو بنسبة 7% تقريبًا لتتجاوز 700 سنت بسبب المخاوف من خسائر المحاصيل في بعض المناطق. وظلت أسعار الذرة مستقرة عند 460 سنتا.

الاقتصاد الأمريكي

أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة، مع استمرار التكهنات حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير أحدث الإصدارات إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، حيث لا يزال الاقتصاد قويًا للغاية بحيث لا يسمح بحدوث انخفاض سريع في التضخم. لا يزال العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى من 4.33%، مع احتمال اختراق 4.51% مما يشير إلى العودة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل.

أشار مؤشرات مديري المشتريات الرائدة لشهر مايو إلى تحسن الوضع الاقتصادي، خاصة في قطاع الخدمات الأمريكي. وعززت طلبيات السلع المعمرة الافتراض بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة. وفي المملكة المتحدة، أُعلن عن إجراء انتخابات مبكرة في الرابع من يوليو/تموز، وكان التضخم في أبريل/نيسان أعلى قليلاً من المتوقع.

العملات الرقمية

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على إطلاق صناديق Ethereum Spot ETFs، بعد الموافقة على صناديق Bitcoin Spot ETFs في يناير. وفي حين أن هذه المنتجات لم يتم تسويقها بعد، فقد ارتفع سعر إيثريوم بأكثر من 20٪ هذا الأسبوع، ليقترب من 3700 دولار. وشهدت عملة البيتكوين أيضًا ارتفاعًا متواضعًا، حيث تم تداولها بحوالي 67000 دولار.

تداول الآن

خلاصة القول

بدأ العد التنازلي لاجتماعات البنوك المركزية في يونيو ، مع التركيز على بيانات الأسعار. تتضمن الإصدارات الرئيسية التقدير الأول للتضخم الألماني لشهر مايو وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر أبريل. ستقوم شركات مثل Salesforce  وCostco  وDell Technologies  بإصدار نتائجها ربع السنوية. يبدأ الأسبوع بعطلة رسمية في نيويورك ولندن يوم الاثنين. أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع ممتازة.