16/06/24

332

تميز الأسبوع من 10 إلى 14 يونيو 2024 بحركات كبيرة عبر مختلف الأصول القابلة للتداول، مدفوعة بمزيج من أرباح الشركات وقرارات البنك المركزي وإصدارات البيانات الاقتصادية. فيما يلي ملخص تفصيلي للأحداث والاتجاهات الأكثر تأثيرًا التي لوحظت في الأسواق المالية.

تداول الآن

أسواق الأسهم

• سوق الأوراق المالية الأمريكية

أظهرت سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا على مدار الأسبوع. أظهر مؤشر S&P 500 مكاسب متواضعة، مدفوعة في المقام الأول بتقارير الأرباح القوية من شركات التكنولوجيا الرئيسية. كانت نتائج الربع الرابع المالية لشركة Oracle ملحوظة، على الرغم من النقص الطفيف في توقعات الأرباح. أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات إلى 14.3 مليار دولار وأعلنت عن شراكات مهمة مع Google وOpenAI، مما عزز ثقة المستثمرين.

أعلنت شركة Broadcom أيضًا عن أرباح مالية قوية في الربع الثاني، حيث قفزت الأسهم بنسبة 9٪ في التداولات الممتدة. ارتفعت إيرادات عملاق أشباه الموصلات بنسبة 43٪ على أساس سنوي، متجاوزة بشكل كبير توقعات السوق.

• الأسواق الدولية

تأثرت الأسواق الأوروبية بتعديلات توقعات التضخم التي أجراها البنك المركزي الأوروبي. وقام البنك المركزي الأوروبي بتعديل تقديراته للتضخم صعودا، مما يشير إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، مما أثر على معنويات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. حذت الدنمارك حذوها بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة .

في آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بشكل طفيف، في حين واجه مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا انخفاضات طفيفة. تمت مراقبة اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك اليابان والتخفيض المحتمل لمشتريات السندات عن كثب، مما أثر على ديناميكيات السوق . وفي الوقت نفسه، واجهت الأسواق الصينية تراجعًا على الرغم من البيانات الإيجابية للقطاع العقاري ونمو الصادرات الأقوى من المتوقع .

الفوركس والسلع

• الفوركس

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية، متأثرا ببيانات التضخم المختلطة وتوقع التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. شهد الين الياباني ارتفاعًا مؤقتًا، مدعومًا بتدخل وزارة المالية اليابانية لتحقيق استقرار العملة .

• السلع

شهدت أسعار النفط تقلبات بسبب الإشارات الاقتصادية العالمية المختلفة. وأدى ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى تقليص المكاسب، على الرغم من التفاؤل السابق الذي غذته قيود العرض.

أرباح الشركات

أعلنت العديد من الشركات الكبرى عن أرباحها، مما أثر على أداء أسهمها ومعنويات السوق بشكل عام:

• أوراكل (ORCL): أبلغت عن خسارة طفيفة في الأرباح ولكنها شهدت رد فعل إيجابي بسبب الشراكات الإستراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا.
• Broadcom (AVGO): تجاوزت توقعات الأرباح بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر السهم.
• Adobe (ADBE): سجلت أداء ربع سنوي قويًا مع زيادة ملحوظة في ربحية السهم والإيرادات، مدفوعة بالتقدم في مبادرات الذكاء الاصطناعي​.

البيانات الاقتصادية وإجراءات البنك المركزي

• الاحتياطي الفيدرالي

ويراقب المستثمرون عن كثب موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بحدوث تغييرات محتملة في السياسة النقدية تؤثر على سلوك السوق. شهد الأسبوع تفاؤلاً حذراً حيث ظلت قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على البيانات.

• البنك المركزي الأوروبي (ECB)

أشارت مراجعات البنك المركزي الأوروبي لتوقعات التضخم إلى توقعات أكثر حذراً، مع احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في الأفق. وقد انعكس هذا الموقف الحذر من قبل البنوك المركزية الأخرى في أوروبا، مما أثر على عوائد السندات ومعنويات المستثمرين في جميع أنحاء القارة.

• بنك اليابان (بنك اليابان)

خلقت التكهنات حول التخفيض التدريجي المحتمل لبنك اليابان لمشتريات السندات تأثيرًا مختلطًا على الأسواق اليابانية. في حين أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فمن المتوقع اتخاذ خطوات تدريجية نحو تشديد السياسة النقدية.

تداول الآن

خلاصة القول

تميز الأسبوع من 10 إلى 14 يونيو 2024 بأرباح الشركات الكبيرة، وقرارات البنك المركزي الإستراتيجية، وتقلب المؤشرات الاقتصادية. وقد شكلت هذه العوامل مجتمعة تحركات السوق، وقدمت صورة دقيقة للمشهد المالي العالمي. يظل المستثمرون يقظين أثناء تعاملهم مع هذه التطورات، مع مراقبة شديدة للبيانات الاقتصادية القادمة وإجراءات البنك المركزي.